투자성향에 따른 전략의 이용
KIWI 사용을 위한 투자자문 계약의 과정에서 당사는 사용자에게 투자성향 파악을 위한 기초자료를 수집합니다.
KIWI사용을 위해 투자자문 계약의 과정에서 당사는 사용자에게 투자성향 기초 자료를 수집합니다. 기초자료를 통한 점수의 산정 결과로 파악 안정형, 안정추구형의 고객(위험을 회피할 수 없거나 원금보전을 희망하는 등)은 KIWI 서비스를 사용할 수 없습니다
2. 각 투자 성향에 따라 배정 가능한 전략은 아래와 같습니다.
1) 공격투자형 : KIWI 주식형 dante A~C를 이용할수 있습니다, 최초 가입시에는 KIWI주식형dante C로 배정됩니다. 최소가입금액 3,000만원
2) 적극투자형 : KIWI 주식형 dante B~C를 이용할수 있습니다, 최초 가입시에는 KIWI주식형dante C로 배정됩니다. 최소가입금액 2,000만원
2) 위험중립형 : KIWI 주식형 dante C를 이용할수 있습니다, 최초 가입시에는 KIWI주식형dante C로 배정됩니다. 최소가입금액 1,000만원
3. 전략의 변경.
사용하는 전략은 투자성향과 최소가입 금액요건을 충족하면 고객센터를 통해 변경요청을 할 수 있습니다. 일부의 경우 전략 변경이 불가능 할 수 있습니다.
예1) 공격투자형으로 판정된 고객
=> 최초에는 필수적으로 KIWI 주식형 dante C로 설정, 사용 도중 고객의 희망 요청시 하위 전략(B~C) 로 변경가능
예2) 공격투자형으로 판정되었으나 최소가입금액이 3천만원에 못미치는 고객
=> 고객의 최소가입금액에 맞는 전략으로 배정(예, 가입금액이 2,000만원인 경우 B로 배정)
예3) 위험중립형 고객
=> 공격투자형, 적극투자형의 B~C는 최소가입금액을 충족하여도 사용불가
예4) 공격투자형으로 판정되었으나 C의 사용을 희망하지 않는 경우
=> A,B 다른 전략 선택 가
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